En una fría noche de invierno, el viejo y encantador soltero Seligman (Stellan Skarsgård) encuentra a Joe (Charlotte Gainsbourg) golpeada en un callejón. La lleva a su departamento, donde le cura sus heridas. Ella le narra la historia de su vida, siempre refiriéndose a la evolución de su sexualidad, mientras Seligman escucha atentamente tratando de interpretar y aportando sus amplios conocimientos. La historia se divide en ocho capítulos y en dos volúmenes. En el primer volumen, Joe es interpretada por Stacy Martin, mientras que en el segundo es interpretada por Charlotte Gainsbourg.​

Volumen I:

«The Complete Angler» ('El pescador completo').

«Jerôme».

«Mrs. H» ('La señora H').

«Delirium» ('Delirio').

«The Little Organ School» ('La pequeña escuela del órgano').

Volumen II:

«The Eastern & Western Church - The Silent Duck» ('La Iglesia oriental y occidental - El pato mudo').

«The Mirror» ('El espejo').

«The Gun» ('La pistola').

Esta es una lista no exhaustiva del reparto:

Charlotte Gainsbourg como Joe.
Stellan Skarsgård como Seligman.
Stacy Martin como Joe (joven).
Shia LaBeouf como Jerôme.
Jamie Bell como K.
Christian Slater como el padre de Joe.
Connie Nielsen como la madre de Joe.
Willem Dafoe como L.
Jesper Christensen.
Jens Albinus como S.
Nicolas Bro como F.
Udo Kier como The Waiter.
Shanti Roney.
Uma Thurman como Mrs. H.
Sophie Kennedy Clark como B.
Kate Ashfield.
Caroline Goodall.
Saskia Reeves.
Mia Goth como P.
Jean-Marc Barr.
Christiann Castellanos como Lynn
Tania Carlin como Renée.
Omar Shargawi.
Severin von Hoensbroech.
Daniela Lebang como Brunelda.
James Northcote.
Christian Slater