Una misteriosa nave espacial entra en la atmósfera terrestre, disparando una respuesta masiva por parte del gobierno estadounidense. Debido a que la nave ha esparcido radiación sobre cientos de kilómetros de la zona rural de Montana, los oficiales piensan inmediatamente en un ataque terrorista, específicamente en la detonación de una bomba sucia. Sin embargo, esa idea es descartada por el investigador principal, lanzando la pregunta retórica "¿quién lanzaría un ataque en Montana?".

Se encuentran restos en Canadá, donde una investigación del lugar del impacto descubre a un ser humano en un traje espacial soviético. Los agentes federales trabajando para el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos son enviados, recibiendo permiso de la Policía Montada del Canadá para operar en Canadá. El hombre está en una condición inestable y sus análisis de sangre iniciales muestran signos de sufrir un cáncer grave, indicando los médicos que en su estado no puede ser trasportado.

Una nota manuscrita en ruso encontrada en el lugar del impacto explica que el hombre es el hijo de un cosmonauta viviendo en una base en Marte. No creyendo la nota y queriendo anunciar un éxito del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ante la prensa, el DSNEU ordena al agente Taylor que lleve al hombre a los Estados Unidos como sospechoso de terrorismo, a pesar de la gravedad de su estado. Creyendo que la nota puede ser verdad, Taylor ignora sus órdenes y destruye el permiso de la Policía Montada de Canadá, forzando a su equipo a quedarse en el lugar. También recluta al dr. Walzer, un experto que ha escrito muchos libros sobre la posibilidad de supervivencia humana en Marte, para discutir el incidente. Al final del episodio, una señal de radio es escuchada y se muestra la pantalla de un ordenador en el Cosmódromo de Baikonur.