Uhtred se ve obligado a huir de Wessex después de matar accidentalmente a un hombre santo en presencia del Rey Alfredo. Huyendo hacia el norte, éste se reúne con su hermano adoptivo Ragnar. Los ejércitos vikingos deciden unirse para liderar una fuerza de invasión hacia el sur para conquistar más áreas de Mercia y, por lo tanto, de Wessex.

Después de que el nombre de Edward ha sido puesto sobre la mesa para convertirse en el sucesor del Rey Alfredo, Aethelwold hace todo lo posible para hacerse de la corona antes de que su primo sea nombrado oficialmente. Su ambición lo lleva a matar a Ragnar mientras duerme. Mientras tanto, Edward dirige las fuerzas de su padre en la primera pelea contra los daneses. Logrando una victoria para Wessex contra las fuerzas de Heasten. Después de la derrota, el ejército danés se debilita y debe esperar el invierno antes de atacar.

Tras la muerte del Rey Alfredo, los planes de Aethelworld son relevados, convirtiéndolo en un traidor para Wessex, pero logra escapar antes de recibir su castigo.